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三つ巴の美人ママ友が本作の主人公。旅先の温泉地で黒人観光客と出逢い始まる珍道中。ハメを外し過ぎてる黒人達に遭遇し、日本の礼節を教えてあげようとお節介を焼くママ達だが、日本語が分からない黒人達とのコミュニケーションに四苦八苦。逆ナンされたと勘違いするハッピーな黒人達は、自慢のメガチンを披露する。初めて見た”メガ黒チ○ポ”に驚くも興味津々！口を大きく開けて巨根を奥まで咥え込む。旦那のチ○ポでは到底到達できない未知の領域へねじ込まれていき、喉の奥に拡がる”黒の衝撃”にヨダレが止まらない程に快感を感じ…